作为职业财务顾问，我们常被很多新客户问的问题就是：既然网站上已经有如此多的信息了，我们为什么还需要一个理财顾问呢？以下是围绕着这个问题的...

10日（周三），澳洲银行协会（ABA）公布了金融行业行为准则修正案，以杜绝该行业再出现收“死人钱”和“拿钱不办事”的丑闻。

市场上的各类理财产品层出不穷，怎样选择适合自己的产品？把自己辛苦赚来的钱交给理财顾问之前，怎样才能判断出顾问是否值得信赖？就此，记者采访...

近期，西太平洋银行（Westpac）被一位高净值客户告上法庭。他声称银行对投资高投机性金融产品的建议使其蒙受重大经济损失，因为这些产品在...

台湾的台新金控旗下台新银行与世新大学财金系合作调查发现，民众的金融素养竟然比美国还高，且金融素养、态度与投资报酬率呈现高度的正相关。

新创金融科技公司Integrated Portfolio Solutions（IPS）近日筹集到300万澳元助推下一步成长。该公司已打造...

我们中国人很喜欢存钱，十个中国人中有十个人家有存款，但让人头疼的是，现在的银行有一大堆让人眼花缭乱的投资产品，你应该选取哪种来让你辛勤劳...

15年前当温哥华妇女菲尔德（Louise Field）把100多万元交给理财顾问雅克（Simon Jaques）的时候，是出于父亲的推荐...

坊间已经有数不清的媒体在警告，我们这个理财顾问产业即将在CRM2实施后发生剧变。的确这些文章说的都没错。客户们往后将完全掌握他们做投资时...

从明年1月起实施的养老金领取资产评审新规将影响大批家庭。此举意味着大约30万的部 分养老金领取人士养老金额减少，其中10万人会完全失去养...

因应数位化浪潮，金管会推动机器人理财顾问服务，未来提供民众理财策略、帮忙规划投资组合的对象，可能不是印象中的理财专员或财务顾问人员。

看好台湾高端财富管理市场，瑞士银行自年中引进UBS Advice后，目前Advice理财顾问已有50位，目标明年农历年前可扩增40位，3...

2016年1月起，保险公司将重新计算年金终生收入，退休年金面临调降。由于人的寿命越来越长，保险公司将采用新的死亡率精算表，用新的计算公式...

澳洲证券投资委员会（ASIC）于本周二（3月31日）宣布推出其初期阶段的新的财务顾问注册系统。这个新系统现在可以在证券投资委员会的Mon...

经过一段时间的酝酿，澳洲证券投资委员会（ASIC）即将从3月底开始推出新的全国理财顾问注册系统。今后被发现以不实信息在此系统注册获得顾问...

澳洲金融系统调查机构提出，为保护消费者的利益，应对理财顾问（金融规划师）的佣金结构进行全面审查，并对一些误导性的条款重新下定义。

澳洲联邦银行理财顾问丑闻被披露后，7月该行推出“公开建议审查计划”（Open Advice Review Program），来补偿受损失...

企业监管机构澳洲证券投资委员会（ASIC）计划大力加强对主要银行和各金融服务公司理财顾问的监督，包括要求对理财顾问的不当行为进行及时报告...

澳洲联邦政府计划修改理财顾问管理法，但工党和绿党反对其撤销在理财建议中保护顾客的法律条例，现在联邦政府又重新对该法律修改案进行了调整，加...

(大纪元记者李平多伦多编译报导)随着报税季节日益逼近，近日加拿大广播公司（CBC）Marketplace调查节目披露，国内一些大银行和大...

过去两年，由于经济危机，美国流失了700多万个就业机会。目前，美国仍然有将近10%的人处于失业状态。由于经济复苏乏力，专家预测，失业率在...